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专题：聚焦好意思股2025年第四季度财报
重点
受益于平均售价环比大涨 32%，好意思光科技预测 2 月季度营收同比增长 148%。 受英伟达东说念主工智能芯片繁盛需求激励的供应穷乏影响，这家存储芯片厂商股价大幅飙升。 存储芯片加价已传导至 PC 与智妙手机领域，分析师预测干系居品出货量将下滑。
2026 年 1 月 16 日，好意思国纽约州克莱市，好意思光科技新任半导体制造厂奠基典礼上，好意思光科技总裁兼首席推行官桑杰・梅赫罗特拉。纽约州为好意思光提供高达 55 亿好意思元税收优惠，以支抓其创造 9000 个径直服务岗亭及超 4 万个干系产业链服务岗亭。
受高存储需求的英伟达 AI 芯片激励供应穷乏影响，好意思光科技股价在 2025 年末端翻倍，2026 年于今已大涨近62%。
这次鼓动好意思光事迹的存储芯片紧缺，对其繁密科技同业而言却是坏音信 —— 这些企业正濒临关键元器件成本高潮的压力。在好意思国市值最高的 10 家科技公司中，好意思光是本年独一高潮的企业。此番高潮使其市值升至5200 亿好意思元，杰出甲骨文（刻下市值 4450 亿好意思元）。
好意思光将于周三收盘后发布第二财季财报，路孚特数据表示，分析师预测其营收同比增幅将达148%。公司高管将于好意思国东部技术下昼 4：30 在财报电话会议上与分析师换取事迹。
跟着科技行业巨头为在 AI 竞赛中保抓高出而参加创记载资金，存储芯片穷乏时局暂无缓解迹象。
迎尚网配资好意思光 CEO 桑杰・梅赫罗特拉 1 月继承 CNBC 采访时暗意：
“存储是 AI 的中枢支抓。如今它已是一项政策财富，而非系统里的闲居元器件。就像大脑相似，咱们需要更大容量、更快速率的存储。”
亚马逊与谷歌无数采购英伟达芯片并通过云服务对外租出，免息炒股配资两家公司均在继续上调成本开支预期。
云服务商的数据中心需要搭载无数英伟达维拉・鲁宾 AI 筹画芯片，而每套系统皆需要海量存储支抓。
加拿大皇家银行分析师周日指出，一套英伟达维拉・鲁宾 NVL72 系统所需的 DRAM 内存，约为格蕾丝・布莱克韦尔 GB300 NVL72 机架的三倍。单颗鲁宾 Ultra GPU 将搭载 1TB 高性能 HBM4e 存储，是闲居鲁宾 GPU 的三倍以上。
英伟达 CEO 黄仁勋周一在 GTC 大会上暗意，限度 2027 年，布莱克韦尔与维拉・鲁宾系列 GPU 的订单额已达1 万亿好意思元。
大领域 GPU 采购径直利好好意思光。该公司早在 12 月就已暗意，2026 年高带宽内存（HBM）已沿途售罄。
好意思光竞争敌手海力士母公司董事长崔泰源在英伟达 GTC 大会上称，存储芯片穷乏时局还将抓续四到五年。
StreetAccount 访问的分析师预测，好意思光第二财季 DRAM 平均售价环比大涨近32%。
第三财季预期方面，分析师预测其调整后毛利率将超71%，营收达 238 亿好意思元，同比增幅近156%。
PC 与手机存储加价
GPU 囤货潮已带动其他品类存储芯片价钱大幅高潮。科技行业分析机构集邦商议 2 月报告称，PC 用 DRAM 合约价本季度大幅跳涨。
加拿大皇家银行分析师征引集邦商议数据指出，2026 年第一季度 DRAM 概括价钱预测暴涨80%–85%。
这将径直导致 PC 销量下滑。
上周，行业谋划机构 IDC 下调 2026 年 PC 销量预期，预测全年下滑11.3%，而此前 11 月的预测仅为下滑 2.4%。
IDC 同期预测，本年智妙手机出货量将下滑12.9%。
IDC 谋划司理吉特什・乌布拉尼暗意：“存储芯片穷乏将抓续到2027 年。”
戴尔也已预警存储成本暴涨。首席运营官杰夫・克拉克在 2 月财报电话会上称，已往六个月 DRAM 成本飙升5.5 倍，用于弥远存储的 NAND 闪存价钱也高潮4 倍。
克拉克暗意：“咱们正与存储勾通伙伴尽可能生动支吾。咱们在束缚这些问题：何如裁汰复杂度？何如优化居品结构？何如消化现存供应？何如修订贪图以适配可用元器件？”
好意思光正入部属手扩大产能，但部分产能缔造仍需时日。
1 月，公司在纽约州北部举行至多四座晶圆厂的奠基典礼。次月，其在印度的存储芯片封装测试厂负责投产，将存储晶圆加工为制品。
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